In diesem Arbeitsbereich können Kunden, Projekte und Einstellungen selektierter Projekte organisiert werden.


  • Projekte / Firmen erstellen
  • Projekte / Firmen löschen
  • Projekte / Firmen editieren
  • Projekte / Firmen teilen
  • Projektstatus verfolgen
  • Projekte Kopieren
  • Projekte Zusammenfügen / Verbinden
  • Projekteinstellungen ändern




ERSTELLUNG EINER NEUEN FIRMA

1. Klicken Sie auf die Hinzufügen Schaltfläche über der Firmen Liste. Standardmäßig generiert MSD ein Projekt,     welches auch automatisch ausgewählt wird (screenshot 1)


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2.Auf der rechten Seite können Sie das Firmenformular bearbeiten. Es wird empfohlen, mindestens die folgenden        Daten einzugeben (screenshot 2):


  • Kontaktperson
  • Geschäftsfeld
  • Nord, Ost, Süd, West
  • Land
  • Offizieller Firmenname
  • Anzahl Mitarbeiter


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Bestätigen Sie alle Änderungen mit "SPEICHERN".



ERSTELLUNG EINES NEUEN PROJEKTES

3. Klicken Sie oben in der Firmenliste auf die Schaltfläche "Projekt hinzufügen". (screenshot 3)


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4. Das Projektformular hat 3 Registerkarten, in denen Informationen hinzugefügt werden können. Es wird dringend         empfohlen, so viel wie möglich auszufüllen möglichst viele Informationen. (screenshot 4)  


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5.  Legen Sie ggf. eine individuelle Adresse für Ihr Projekt an (z. B. wenn die Projektadresse von der Firmenadresse       abweicht).



6. In der Sales-Tub können Sie Finanzinformationen für die Berichterstattung hinzufügen.


7. Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem "Speichern"-Button.